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第一阶段：RPA机会评估

企业如何选择有影响力且易于RPA自动化的流程？通常可从下面5个方面来详细考虑流程的筛选，确保在RPA自动化过程中产生最大投资回报率。

1、影响成本和收入的流程。

2、高频和高量的流程。

RPA的一个主要好处是减少人力，企业应该首先开始自动化最高容量的流程。

3、容易出错的流程。

流程中的手动错误越多，公司通过自动化流程获得的好处就越多。手动错误可能导致重大的客户体验或监管问题，尤其是在面向客户的流程中。

4、需及时响应的流程。

任何可以延迟向客户提供服务的流程都是自动化的理想选择，因为自动化可以使流程瞬间完成。例如账户激活、密码重置等，都是比较好的候选流程。

5、非正规劳动力或可外包的流程。

由于低效率的高峰需求，有部分流程可以外包或者找到临时工来处理需求。RPA机器人可以轻松扩展或缩小，管理高峰需求。

第二阶段：工具选择

RPA软件工具的选择是最关键的阶段，任何适合项目的工具应探索流程可行性和投资回报率，以便后期可以定义ROI，并根据结果完成工具选择。

企业需要POC来确定流程在RPA技术上是否可行，在此阶段，应仔细确定POC的流程，考虑所有不同的技术和控制（Web和桌面），以及对当前流程可行性的详细审查。在建立POC之后，应对执行成本、收益、维护成本进行分析进，以确定RPA自动化实施的投资回报率。这种分析应该明确量化，因为ROI的收支平衡取决于准确的成本/收益分析。

第三阶段：实施管理

RPA的实施方法决定了其运行稳定性及后续运维的成本，需要从框架设计、开发规范、机器人效率、通用代码、质量保障、安全等6个方面来考虑：

1、框架设计。

整体设计框架我们需要需求衔接、参数配置、风控与回滚机制、结构化开发、新需求承接、维护和纠错等因素，不仅仅考虑到业务流程的实现和稳定，还要考虑未来的可延展性和变更。

2、开发规范。

未来确保项目的顺利落地和后期运维的便利性，实施团队需要设立了一套RPA开发规范与标准，从注释、日志、排版、目录、版本、命名等多个维度出发，应用在整个项目进程中，从而提高项目效率和质量。

3、机器人效率。

RPA机器人原则上是可以24小时不停工作，但就目前来看，几乎没有企业能充分利用自己的机器人。从机器人的设计、调度、和通用性上，我们可以考虑跨流程甚至跨部门的去试用机器人，最大化利用RPA的能力。

4、通用代码。

大多数公司的基本流程在高层次上都是类似的，因此在类似流程中实施RPA可以用预编程流程软件有助于简化开发并减少定制需求。

5、质量保障。

RPA作为商业中的自动化流程，应该具备自我检查的程序。

6、安全。

在整个RPA的设计和开发环节中，需要考虑：参数配置安全、信息存储安全、信息传输安全、网络端口与访问安全、物理环境安全、日志安全、代码安全、账号密码试用和储存的安全等问题，来保证RPA实际运行过程中的安全性。

第四阶段：RPA生命周期管理

从RPA机器人开发到投入生产环境，变更的管理和运维的管理极其重要。企业需要有相应的策略，应包括RPA解决方案管理、运营模式、组织结构和变更管理计划。这里需要关注几个重要步骤：

一是制定最终的战略模型（例如，创建RPA专业知识中心和团队等）；

二是确定运营模型，治理和流程优先级系统（如何选择流程或者变更的优先级等）；

三是管理正在进行的变更管理和沟通计划（变更管理，沟通，培训等）。

在最后的阶段，还可以通过部署一个监控机器人，记录机器人的所有活动，对数据进行分析从而得出进一步的改进方案。